Heptabase 介紹 - 以卡片為基礎的強大知識管理工具

這篇文章要來介紹的是，由台灣團隊開發的全新知識管理工具： Heptabase 。

備註：本文初稿完成於 2022.02.27，後續更新紀錄如下：

- 2022.07.03 更新：重新翻修了一次本文，將比較舊的資訊刪除，重新調整了一些內容，
  新增了許多圖，也新增了 v0.161.0 版本更新的 Journal 功能介紹。
- 2022.06.21 更新：部分資訊根據目前 v0.160.0 版本的內容重新微調編輯一次。

Heptabase 是什麼？

我最早是在 2021 年 10 月左右，從星箭廣播得知 Heptabase 這個由台灣人新創團隊開發的全新生產力工具，當時它還叫做 Project-Meta ，但後來…這名字變成了大家知道的那個 Meta ，於是他們改名為 Heptabase ，或者也可簡稱 Hepta 。

一開始對 Hepta 的理解和第一印象是很酷的「白板軟體」，可以在上面畫流程圖之類的，但沒有細看介紹，後來在 2022 年 1 月的時候傳出 Heptabase 獲得矽谷創投 Y Combinator 投資的消息，又讓我對 Hepta 產生興趣，接著又看到創辦人詹雨安（Alan Chan）在 YouTube 上面的介紹後，發現 Heptabase 好像比我想的更成熟、更讚，於是就申請了測試，也順利拿到了測試機會，並爽快付費（關於費用的資訊，詳見後續段落）。

經過幾個月的使用， Heptabase 對我來說是當前市面上最符合我需求的「個人知識管理工具」，無論是拿來做筆記、思考、或者是學習新知，它在「輸入、處理、輸出」這三個讓「資訊」成為「知識」的不同階段上，都表現得很好，而且越來越好。

以下是面向 Heptabase 初學者的介紹文，若你第一次聽說 Heptabase ，或者是還沒用過想先瞭解看看，希望這篇介紹文可以帶給你一些幫助！

Heptabase 的基本三元素 - Cards, Whiteboards, Map

首先來介紹 Heptabase 最核心的三個元素：卡片、白板、地圖。這三個元素構成了 Heptabase 的內容架構階層，每個元素有它不同的功能以及呈現方式，接下來由小到大一個一個介紹：

Cards 卡片 

卡片是 Heptabase 裡面最基礎的元素，每張卡片目前可以放文字、圖片、程式碼、數學公式、To-do List 等等，文字方面支援 Markdown 語法以及雙欄的編輯界面，也支援現在流行的 slash commands ，就是只要輸入一個 / 就可以叫出一些文字編輯的選項。

每張卡片的第一行就是該卡片的「標題／卡片名稱」。可以被其他卡片以「超連結」的方式來連結與引用。例如下圖的範例，內文的藍色文字「數位的筆記軟體讓卡片筆記法的編碼系統更彈性好用」就是透過超連結連到另一張卡片。

Whiteboards 白板 

白板是 Heptabase 裡面收集與整理卡片的主要地方，在 Heptabase 裡面可以建立無限個白板，每個白板裡都可以放置無限的卡片。

可以將白板想像成是一個又一個的主題資料夾，在裡面可以根據這個白板的主題，放置與主題有關的不同卡片。並且可以任意安排卡片們的「位置」、「連結線」以及「顏色」，藉此透過視覺的屬性來表達卡片與卡片之間的關係。目前連結線可以從卡片的四個方向連結，並且可以在連線中間附註，而顏色方面， Light & Dark mode 各有預設的 8 種顏色。

而在 v0.143.0 版本後，白板裡面也可以再建立「子白板」，藉此可以更有組織地整理不同層級的內容。比方說，我可以建立一個白板是「生產力工具」，裡面放置各種跟生產力工具相關的卡片，而在這個白板裡面還可以再建立一個「Heptabase」白板，點進該白板以後又可以放置各種跟 Heptabase 相關的卡片。

下圖是我針對「Zettelkasten 卡片筆記法」這個主題製作的白板鳥瞰圖，我透過位置、顏色與連結線來讓卡片與卡片之間的關係更清楚，而這些視覺的資訊也會讓我對於卡片的記憶更深刻。

Map 

地圖在 Heptabase 裡面可以理解為「放置所有白板的地方」，目前只有唯一的一個地圖，還無法建立其他的地圖（未來可能會有類似 Notion 那樣，切分不同 workspaces 的功能）。

在地圖上可以自由移動白板，可以調整大小，也可以為白板上色，白板上面會顯示一些卡片的略縮資訊，方便快速進入正確的白板。

Hepta 團隊就曾分享過把 Whiteboards 依照某些特定的圖像如地圖來排列（如下圖），透過固定的位置來增強記憶與聯想。

這個「卡片-白板-地圖」的架構是 Heptabase 最基本的放置內容方式，但除了視覺方面的呈現外，Heptabase 更精華的地方在於「透過不同方式來應用卡片」。

Heptabase 的卡片應用方式 - Journal, Card Library, Tags

上圖為 Heptabase 從 v0.161.0 版本以後的側邊欄 ¹

打開 Heptabase 程式後，左上角會出現幾個選項，分別是 Journal, Map, Card Library 以及 Tags。 這些選項在 Heptabase 裡面被稱為 "Meta-app" ，可以理解為「應用卡片的方式」。

從這角度可以看出，上一段落介紹的「白板＆地圖」只是 Heptabase 裡面其中一種應用和管理卡片的方式而已，實際上 Heptabase 更像是一個以卡片為核心，再針對卡片延伸進行諸多應用方式的軟體²。

Journal 日誌

在 2022 年 6 月底推出的 Journal 功能，是 Heptabase 為了讓用戶輸入內容更迅速無壓力而推出的功能，它目前的介面如下圖：

只要點選側邊欄的 Journal 選項，就可以直接到這個「以日期為主體」的內容存放空間，透過上面的導覽列和日曆可以跳轉到想要的日期。

每一天的開始就是一則空白的輸入區塊，在這邊可以快速記下靈感，但這些靈感文字還不會成為「卡片」，但當自己覺得想要形成卡片時，有兩種快速的方式能把這些靈感文字轉換成卡片。

第一種方式是透過 block menu 轉換，只要將想要轉換的文字都框選起來，再點選左邊那個小小的「block 符號」，並選擇「Turn into new card」，就可以將這段文字轉換成卡片。第一段的文字內容則會成為該卡片的標題。

而原先的文字在 Journal 上面則會變成一個「連到新卡片」的超連結。

第二種方式是把內容區塊拖曳到白板裡。在任何白板可以從右上角打開 Journal ，此時可以直接把想要的文字區塊拖曳到白板，就會直接把這些文字轉換成卡片，第一段的文字也會成為該卡片的標題。

而原先的文字在 Journal 上面也會變成一個「連到新卡片」的超連結。

這兩種讓「零散文字」轉換為「卡片」的操作，讓 Journal 成為 Heptabase 裡面很適合記下靈感與想法的第一站。不過由於 Journal 才剛推出不久，未來應該還會有不少新增的功能與操作方式，之後再來補充介紹。

Card Library 

Card Library 是 Heptabase 裡面的卡片管理站，目前有分成兩種模式，第一種是把卡片一則一則並列的「Grid mode」，第二種是依照卡片的產生時序排列的「Timeline mode」。

在 Grid mode 裡面，可以透過「Tags」與「Whiteboards」快速篩選想找的卡片，再把它們統一放到側邊欄或是某個白板裡。

而 Timeline mode 則是類似 Twitter 或 Facebook 的 po 文模式，可以快速一則一則的產生與瀏覽卡片。在這個模式裡也可以快速幫卡片標注不同的 tags ，或者是直接把卡片加入特定的白板。

Tags

目前在 Tags 介面可以快速看到所有目前的標籤，點選該標籤後會跳轉到 Card Library 以 tags 篩選的畫面。目前我比較少使用 Tags ，而目前的 Tags 功能也還相對單一（只能單獨設置，沒有巢狀標籤，也不能夠連結到標籤卡片），若未來標籤功能強化，會再回來補充這邊的介紹。

Multi-pane tab

無論是 Card Library 或是 Tags ，目的都是快速透過分類，篩選出想要的卡片，這些篩選後的卡片主要有兩個去處，第一個是到特定的白板。第二個則是將他們一起框選到「右側邊欄」當成撰寫新卡片的「參考卡片」。

這個功能的介紹，可以參考用 Heptabase 進行卡片寫作的心得這篇文章。透過這樣的互動方式， Heptabase 讓「原子卡片->文章」的過程更容易實現，使用者只要專注在建立一張一張的卡片，之後就能用相對少的力氣，把這些卡片組合成新的文章。

Heptabase 的核心概念 - 一張卡片可以出現在多個白板

簡單介紹完 Heptabase 的基本元素以及卡片應用方式後，接著來談 Heptabase 裡面最重要的幾個概念，首先是「一張卡片可以出現在多個白板」

過往大家熟悉的筆記工具大多都是線性的結構，一則筆記必須放置在一個固定的資料夾，或許可以用 tags 來建立不同屬性的分類，但一個蘿蔔大多就是配一個坑。

但有時候，同樣的內容，可能會需要被放置在不同的資料夾或筆記本裡面，例如我今天若寫了一則筆記介紹「複利效應」，我可能會想把這則筆記的內容用在「投資」、「持續寫作」及「持續運動」這些筆記本或專案裡。

有些軟體做得好一點，像是我曾介紹過的 DEVONthink 可以用 “Replicate” 的功能把某個檔案建立分身，放到其他資料夾。而另一個曾經介紹過的 Workflowy 則是可以用 “Mirror” 的功能，把特定的節點（筆記）鏡像到別的節點，達到同步更新的效果。

另外，Roam Research 或是 Logseq 這些軟體也可以做到 “Block embed” 的功能，把某則內容鑲嵌到另一則內容底下，來完成「一個筆記出現在不同地方」的效果。

但是對我來說， Heptabase 的設計是最直覺的。

因為在 Hepta 裡面，用戶不需要去理解各種新的名詞或功能，不用懂 Replicate, Mirror, embed 這些更像是「附加」的功能，在 Hepta 裡面，只要記得一件事：

每張卡片的內容是唯一固定的，但它可以同時出現在不同白板裡。

這是我認為 Heptabase 最核心也最重要的設定。

透過這樣的設定與設計，使用者可以專注於產生「原子層級」的卡片，並且將他們重複使用在不同的白板中。

有的卡片可能如同複利效應一樣，是許多領域都能通用的概念。 有的卡片則描述了某個故事，可以當作很多概念的範例。

當一張卡片能夠很輕鬆地被加入不同的白板，也可以順利地被各個卡片連結到，知識就更容易串連在一起，使用者也更有機會透過不同主題的連結，來碰撞、產生新的靈感與想法。

Heptabase 的核心概念 - 卡片的連結是重點

在 Heptabase 裡面，可以透過幾種方式建立卡片的連結：

1. 直接透過 @ 或是 [[ 連結到既有的卡片，或建立新的卡片。此時「被連結的卡片」的標題就會直接成為超連結的標題，如果那張卡片的標題有更新，超連結的標題也會同步更新。
2. 框選一段文字，再透過 "add link" 連結到既有的卡片，或建立新的卡片。此時超連結的標題就會是框選的那段文字，不會隨著「被連結的卡片」一起更新。
3. 直接透過連接工具，在白板裡面為卡片們加上線條連結。

原先我不是很懂 1 跟 2 的方式有什麼差別，甚至會覺得 2 這種模式應該也要同步更新才對。但我實踐了一陣子卡片筆記法後，覺得 2 這種方式很不錯，它等於是很方便的能為超連結建立「別名」，比方說，我原本的卡片標題可能是「卡片筆記法的優點是讓寫作更容易」，但我在別的卡片的原文可能是「卡片筆記法的優點很多，例如讓寫作更容易」，此時我可以單純選擇「例如讓寫作更容易」讓他成為超連結的標題，這就讓新卡片的語意更好理解，不用受限於「被連結卡片」的標題。

而在 Heptabase 裡面，每張卡片的 Card Info 介面都承載了該張卡片的連結資訊，包含「這張卡片連到哪裡？放在哪裡？」以及「有哪些卡片連到這張卡片？」（如下圖）

而若是將這張卡片展開為「編輯模式」，它的 Card Info 呈現重點則會是反向連結（哪些卡片連到這張卡片）的上下文資訊。（如下圖）

透過這些連結的資訊，我可以在未來透過搜尋等功能，找到某張卡片時，很清楚知道這張卡片與哪些卡片有關係、它出現在哪些白板、它曾被哪些卡片提及，進而透過這樣的關係網，去觸發更多記憶，產生更多新的想法與連結。

我可以怎麼使用 Heptabase？

目前的 Heptabase 已經足以擔當個人知識管理的大任，在 Heptabase 的 Discord 社群裡很多人分享自己的 use-cases ，有些人拿來學習新知識，有些人拿來規劃專案，有些人拿來整理與組織筆記和想法，甚至有人拿來寫小說、寫劇本。目前官方也有整理豐富的 Use Cases可以參考。

而以我自己來說，我目前的用法主要放在 6 月更新的迅速迭代功能的 Heptabase 已成為我最愛用的知識管理工具 這篇文裡面，節錄如下：

每日紀錄與連結我的各種想法，再將它們放到 Pin 起來的筆記與想法快照

在閱讀文章和書籍後製作閱讀筆記卡片，並直接在卡片上面透過將文字加粗、 highlight 以及寫筆記來進行「漸進式總結」。

專門用一個白板來收集部落格與電子報的主題靈感，也用一個白板來擔任我的「工作台」，放置那些待處理、待加工的草稿卡片，並且直接在 Heptabase 裡面撰寫長文，撰寫的過程會將需要參考的卡片放到側邊欄對照。

另外，從 2022 年 7 月開始，我也嘗試透過 Heptabase 來實踐 Zettelkasten ，短短一個禮拜的嘗試，就有非常多的收穫與體會，之後再來寫一篇文章介紹！

Heptabase 要付費嗎？

目前 Heptabase 還處於「公開測試」的階段，意思是目前還不算是一個穩定運作的「正式版本」，所以功能尚未完全定型。

目前團隊選擇的發展策略是「服務核心用戶的需求並快速迭代版本」，所以也設置了較高的價格門檻，目前只有開放「繳年費」使用的方案。年費是 83.88 美金，以目前匯率來說約為 2500 台幣。而根據官網的資訊，月費方案應該今年的某個時間點會開放。

若是對於價格較為在意的人，或許可以等到月費方案上線後再來用用看。

但若是喜歡嘗試不同生產力工具、對上述介紹（或其他地方的介紹）很心動、或者單純想支持台灣團隊的產品的人，我就蠻推薦可以刷下去試試看，若真的不喜歡，一週內也可以全額退費。

對我來說，目前尚未宣布進入「正式版」的 Heptabase 就已經是個超級棒的知識管理工具，在嘗試與學習的過程中也有了許多新的想法，這錢花得非常值得。

小結 - 讓知識管理充滿樂趣的 Heptabase

對於我來說，最喜歡 Heptabase 的地方在於，它讓知識管理這件門檻有點高、需要花力氣的事情，產生許多樂趣。

這個樂趣是基於良好的互動體驗而生的，我可以很輕鬆的建立、查找、連結卡片，也可以透過很不錯的編輯體驗來編輯這些卡片的內容，進而輸出成長文。

在這整串的過程中，很容易就進入心流的狀態，就很容易有「自己又完成了某些事」的成就感。

另外，隨著卡片持續累積，再透過固定的視覺位置加強記憶後，也會有種「安心感」，知道自己累積的想法跟知識就在那個位置，很容易找到，也很容易被連結。

這是我使用過許多筆記工具、寫作工具以來，都蠻少有的體驗，好像有點被這個工具賦能的感覺，因為使用它，而產生了更多的可能性與收穫。

期待未來能夠繼續寫更多 Heptabase 的介紹及分享文章！

^[1] 在 2022.06.24 更新了 v0.161.0 版本後，Heptabase 重新調整了側邊欄的內容，把原先以「瀑布流」方式輸入卡片的 Timeline 介面移入 Card Library 裡面，取而代之的是 Journal 的功能。 ↩︎

^[2] 因為感覺到 Heptabase 並不單純只是一個白板軟體，我將原本的標題「透過白板促進思考與學習效率的視覺系筆記工具」更改為「以卡片為基礎的強大知識管理工具」。 ↩︎

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